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트럼프 vs 조바이든 관련주, 미국 대선 결과에 따른 수혜산업 전망 [출처] 트럼프 vs 조바이든 관련주, 미국 대선 결과에 따른 수혜산업 전망 (feat. 트럼프 코로나 양성)|
  2020-11-05 04:10:59 댓글:(0)   조회:14



조 바이든 당선시에는 친환경 관련 산업이 수혜를 받을 것으로 생각됩니다.

트럼프 당선시에는 에너지 관련 기업, 건설, 철강 등 전통 산업에 대한 수혜가 있을 것으로 생각됩니다.

후보

수혜 관련주

수혜 섹터

조 바이든

전기차, 수소, AI, 5G, 풍력,태양광

친환경. 헬스케어

트럼프

에너지, 건설, 철강, 방위산업

전통산업, 에너지

트럼프의 경우에는 지난 선거 슬로건과 이번 선거의 슬로건은 거의 비슷합니다. 주식 시장에서도 지난 4년간의 행보와 비슷할 것으로 예측합니다. 법인세가 낮다는 것은 법인세 차감 후 이익이라 크다는 것이고, 주식시장에서는 긍정적인 시그널입니다. 글로벌로는 미국의 독주가 지속될 수도 있는 방향일텐데, 중국을 계속 때릴테니, 이 부분에 의해서 불확실성이 증가할 수 있는 상황입니다. 중국과 미국은 한국에게 가장 큰 영향을 미치는 두 나라입니다. 한국은 일본을 때릴 때 오늘날 한국의 주요 산업들이(반도체, 자동차, 철강, 조선) 기회를 잡았듯이, 이번에 중국을 때릴 때도 기회를 살려서 대응해야 한다고 봅니다. 반도체, 통신장비를 비롯하여, 중국이 따라왔거나 따라오고 있는 산업 격차를 벌릴 수 있는 기회로 보고 있습니다.


바이든 후보의 경우 법인세를 다시 올리는 공약이 있기 때문에 기업 측면에서는 트럼프보다는 덜 선호될 수 있습니다. 미국이나 한국이나 기업측면에서는 친기업 성향의 보수쪽에 가까운 선택을 할 수 밖에 없다고 봅니다.

조 바이든 후보는 러닝메이트인 부통령으로 카멜라 해리스를 지명했습니다. (인도출신 어머니, 자메이카 출신 아버지) 여성유권자와 이민자표에 대한 확장성 그리고 전투력이 있는 잔다르크가 필요했기 때문이라고 봅니다.

친환경에 우호적인 캘리포니아 출신이고, 캘리포니아 검사로서 디젤게이트 사건 등을 다루었고, 그린에너지, 탄소저감 등에 매우 강력한 드라이브를 걸 것으로 생각됩니다.

한국 기업으로는 그린뉴딜 관련주 특히 풍력, 태양광 분야의 한화솔루션, 두산중공업, 씨에스윈드, 동국S&C, 삼강엠엔티, 유니슨, OCI등이 수혜를 볼 수 있지 않을까 싶습니다. 5G 관련주들, 그리고 전기차, 수소차 관련주, 2차전지 관련주들도 수혜가 예상됩니다.

미국 주식으로는 오바마 케어 관련하여 유나이티드헬스 그룹 등의 헬스케어 관련주들도 강세를 보일 것으로 봅니다. 이 분야에 유명한 솔라엣지라는 태양광 기업이 있습니다. 8월에 지인 분이 인수된 한국회사의 높은 자리로 가셔서 알게 되었습니다. 그 당시 한참 2차 전지 투자할 때라 관심이 있었는데, 술만 마시고 주식은 너무 비싸다고 검토하고 안 사니 주가가 무지하게 올랐습니다. 아마 190달러 정도였을텐데... 이제 못 삽니다.

트럼프는 확실히 전체 기업에는 낮은 법인세 및 미국 최우선주의로 미국기업들에 대한 수혜가 있을텐데, 특히 에너지 기업에 대한 수혜가 가장 크지 않을까 싶습니다. 정치적 이해득실이 이쪽을 기반으로 이루어지기 때문이겠죠. 현재 에너지, 건설, 철강 등 모두 약세 정도가 아니라 죽을 쓰고 있는 상황입니다. 셰일 관련 기업들은 거의 한계점에 오지 않았나 싶을 정도입니다. 엑슨모빌이 32달러면 3월 말 최악의 시점과 동일한 주가까지 내려간 상황입니다.

트럼프가 당선되면 어떻게든 유가를 끌어 올려, 에너지 기업들에게 이익이 될 수 있는 방향으로 정책을 펼칠 것 같습니다. 한참 유가 떨어질 때 트위터에 중동에서 긴장 고조시킴으로써 유가를 10달러(수치는 정확하지 않고 느낌으로) 올려 놓기도합니다. 중동정세를 긴장시키면 수요가 줄어도 공급이 줄테니, 유가는 오를 수 밖에 없는 구조겠죠. 겉으로는 이렇지만 친환경 산업이 글로벌 화두이고, 미국 기업들도 경쟁력을 확보해야 한다면 트럼프도 노선을 일부 바뀔 수 있다고 봅니다.





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