2011-05-17 17:28:49
실리콘웍스, 2Q에는 아이패드2가 뜬다 ..`매수`-KB

2011/05/17 08:45:23 이데일리
[이데일리 임성영 기자] KB투자증권은 17일 실리콘웍스 (108320)에 대해 2분기부터 실적 모멘텀이 강화될 것으로 기대된다며 투자의견 `매수`와 목표주가 4만7000원을 유지했다.

조성은 KB투자증권 연구원은 \"1분기 실적은 주요 제품의 단가하락과 고마진의 기술용역 매출 감소 등으로 시장 컨센서스를 하회했다\"고 평가했다.

하지만 그는 \"1분기를 저점으로 2분기부터 본격 강화될 실적 모멘텀에 집중해야 한다\"고 강조했다.

조 연구원은 \"아이패드1의 단종 및 아이패드2의 판매시기 지연 등으로 1분기 다소 주춤했던 애플향 매출이 2분기부터 회복될 것\"으로 진단했다.

2분기 예상 아이패드 물량 1050만대 중 LG디스플레이 IPS패널 물량은 820만대, 이 중 실리콘웍스 공급 물량은 800만대 이상으로 예상된다는 설명이다.

이어 \"올해 신규 고객사로부터의 매출이 늘어나는 것 역시 실적 모멘텀에 기여할 것\"이라며 \"2분기 신규 고객사향 예상매출은 전체 예상매출의 7.7% 수준인 약 67억원을 기록할 것\"으로 내다봤다.

그는 또 고객사의 패널 수요가 2분기부터 회복세를 보이면서 실리콘웍스의 주가가 박스권을 탈피, 우상향할 것으로 전망했다.   ▷